税理士が伴走する老後の財産管理・資産運用

～大切な資産を「守り」「育て」「賢くつなぐ」ためのトータルサポート～

(導入・共感パート)

「老後2000万円問題」「人生100年時代」… 将来のお金のことを考えると、漠然とした不安を感じていませんか？

「年金だけで生活していけるだろうか？」「資産運用に興味はあるけれど、何から始めればいいかわからない」「銀行や証券会社に相談しても、商品を勧められるだけで中立な意見が聞けない」「将来、子供たちに迷惑をかけないよう、相続の準備もしておきたい」

大切に築き上げてきたあなたの資産。その管理や運用は、人生の集大成ともいえる重要なテーマです。私たちは税務のプロフェッショナルである税理士として、目先の利益だけでなく、10年後、20年後、そして相続までを見据えた、最適な財産戦略を共に考え、実行をサポートします。

(サービスの強み・税理士がやる意義)

なぜ「税理士」に資産運用の相談をするのが最適なのか？

ファイナンシャルプランニング（FP）は、金融機関でも相談できます。しかし、私たち税理士には、他にはない明確な強みがあります。

１．「税金」まで見据えた、手取りを最大化するプランニング 資産運用で利益が出れば所得税が、贈与をすれば贈与税が、そして最後には相続税がかかります。私たちは、あらゆる場面で発生する税金を常に計算に入れ、あなたの「手取り」が最大になるような資産の育て方、遺し方を設計します。これは、税務の専門家である税理士にしかできない領域です。

２．金融商品を売らない「完全中立」の立場 私たちは特定の金融商品を販売することを目的としていません。あくまであなたの代理人（エージェント）として、利益相反のない**「完全に中立な立場」**から、数ある選択肢（NISA、iDeCo、不動産、保険など）の中から、あなたの人生にとって本当に必要なものだけを客観的にアドバイスします。

３．「資産運用」から「円満相続」までワンストップで対応 老後の資産形成（守り・育てる）と、次世代への資産承継（つなぐ）は、切り離して考えられるものではありません。資産運用の相談から、生前贈与、遺言書作成の助言、そして実際の相続税申告まで。窓口一つで、お金に関するあらゆる不安を解消できるのが、私たちの最大の強みです。

(具体的なサービス内容)

ご提供するサービス内容

お客様一人ひとりの状況と想いを丁寧にヒアリングし、オーダーメイドのプランをご提供します。

サービス項目	具体的な内容
現状の資産診断（見える化）	預貯金、不動産、有価証券など、資産全体を正確に把握・評価し、家計の健康状態を診断します。
老後のライフプランニング	「何歳まで、どのような生活を送りたいか」という希望を元に、将来必要な資金額をシミュレーションします。
最適な資産ポートフォリオのご提案	お客様のリスク許容度に合わせて、NISA・iDeCoなどの非課税制度を最大限に活用した、無理のない資産運用のプランをご提案します。
相続税シミュレーションと対策	現状での相続税額を算出し、生前贈与や生命保険の活用など、円満かつ効果的な節税対策をアドバイスします。
遺言書作成・各種手続きの助言	ご自身の想いを法的に有効な形で遺すための遺言書作成をサポート。その他、成年後見制度などのご相談も承ります。
定期的な見直しとアフターフォロー	経済状況やご家族の変化に合わせて、プランが最適であり続けるよう、定期的な面談を通じて継続的にサポートいたします。

Google スプレッドシートにエクスポート

(お客様への呼びかけ・CTA)

まずは「無料初回相談」で、あなたの想いをお聞かせください

「こんな初歩的なことを聞いてもいいのかな？」「相談したら、何か契約しないといけないのでは？」

ご心配は無用です。まずは、あなたが今感じている不安やお悩み、将来の夢を、私たちにお聞かせください。専門用語を使わず、わかりやすく丁寧にお話を伺います。

大切な資産と、これからの人生。信頼できるパートナーとして、ぜひ私たちにお任せください。

【お問い合わせ】 電話番号：〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 （受付時間：平日 9:00～17:00）

[お問い合わせフォームはこちら（ボタンを設置）] ※初回のご相談は無料です。安心してお問い合わせください。